X

AVALLON MBO FUND II wspólnie z menedżerami przejmuje 70% udziałów w Grupie EBS – polskiego producenta i dystrybutora systemów zabezpieczeń

 

Od lewej: Marcin Brodziak- Starszy Analityk Inwestycyjny AVALLON; Piotr Reszczyk – dotychczasowy właściciel i członek RN; Rafał Ozga – Dyrektor Sprzedaży i Członek Zarządu; Krzysztof Kuźbik- Partner AVALLON; Marcin Stamirowski- Menedżer Inwestycyjny AVALLON; Krzysztof Stalewski - dotychczasowy właściciel i Prezes Zarządu; Piotr Blaszczyk – Dyrektor R&D.

Od lewej: Marcin Brodziak- Starszy Analityk Inwestycyjny AVALLON; Piotr Reszczyk – dotychczasowy właściciel i członek RN; Rafał Ozga – Dyrektor Sprzedaży i Członek Zarządu; Krzysztof Kuźbik- Partner AVALLON; Marcin Stamirowski- Menedżer Inwestycyjny AVALLON; Krzysztof Stalewski – dotychczasowy właściciel i Prezes Zarządu; Piotr Blaszczyk – Dyrektor R&D.

6 grudnia AVALLON podpisał ostateczną umowę odkupienia od dotychczasowych właścicieli
70% udziałów spółki. Do transakcji dołączyli kluczowi menedżerowie, którzy wspólnie
z Funduszem i założycielami chcieliby zrealizować plany związane z otwarciem nowych oddziałów w Ameryce Łacińskiej, Południowej, Afryce oraz zwiększyć skalę biznesu przez akwizycje.

Piotr Reszczyk- współzałożyciel EBS Sp. z o.o.:

Na przestrzeni półtora roku  trwały rozmowy z kilkoma funduszami. Wybraliśmy Avallon, ponieważ wydał nam się stabilny, otwarty na nowe technologie, patrzący w przyszłość. Po kilku spotkaniach z menedżerami funduszu, zobaczyliśmy dużą synergię. Byliśmy miło zaskoczeni profesjonalizmem i znajomością branży. Dało nam to poczucie, że patrzymy w tym samym kierunku jeśli chodzi o rozwój firmy. Budowanie poczucia bezpieczeństwa to istotny element naszej misji. Dzięki współpracy z funduszem, spółka EBS ma szanse na rozwój i realizację postawionego celu, czyli 4-krotnego wzrostu w ciągu 5 lat. Zamierzamy m.in. poprzez akwizycje rozwinąć się w kierunku IoT (Internet of Things), Smart Home, urządzeń mobilnych w ochronie fizycznej. Istotnym punktem jest inwestycja w software w postaci chmury. Będziemy sprzedawali zintegrowane rozwiązania, a nie sam produkt hardwarowy.

EBS powstał w 1989 roku. Swoją działalność rozpoczynał od produkcji sygnalizatorów alarmowych. Obecna oferta produktowa spółki obejmuje m.in. różne rodzaje transmiterów GSM, transmitery IP, systemy GPS, centrale alarmowe, systemy hybrydowe pozwalające na przesyłkę danych dwoma kanałami GSM i Ethernet, wiele modeli sygnalizatorów wewnętrznych i zewnętrznych, a także oprogramowanie do oferowanych urządzeń.

Nowa strategia zakłada również dalsze przejęcia w Europie:

Krzysztof Kuźbik, Partner AVALLON:

EBS poszukuje w Europie firm zajmujących się oprogramowaniem i dystrybucją, a naszą rolą jest zapewnienie na to funduszy. Widzimy duży potencjał w rozwoju firmy, w szczególności w zakresie rozwiązań Smart Home oraz zwiększenia obecności spółki na rynkach zagranicznych

Piotr Blaszczyk- Dyrektor R&D EBS Sp. z o.o.:

Z firmą EBS Sp. z o.o. jestem związany od 14 lat, rozwijając się razem z nią i tworzonymi produktami. Współpraca z funduszem umożliwi tworzenie coraz bardziej rozbudowanych produktów integrujących świat urządzeń branży ochrony z urządzeniami i systemami innych obszarów, np. automatyki domowej czy Internetu Rzeczy. Widzę duży potencjał w pomysłach na nowe produkty, rozwój zespołu R&D jak i całej firmy, które z pewnością zrealizujemy.

Rafał Ozga- Dyrektor Sprzedaży EBS Sp. z o.o.:

EBS jako firma technologiczna dostrzega możliwość szybszego rozwoju produktów (głównie obszarach Smart Home, IoT i monitoringu osób). Opcja przejęcia innych podmiotów wspólnie z funduszem Avallon daje szansę i możliwości, które trudno byłoby samodzielnie zrealizować.Wsparcie merytoryczne funduszu jest dla EBS bardzo istotne w procesie szybkiego rozwoju i intensywnych zmian jakie są przed nami.

Ze strony funduszu transakcja obsługiwana była przez kancelarię Gessel oraz zespół doradców CSWP.

EBS jest polską firmą technologiczną z własnym zakładem produkcyjnym w Ełku, działającą głównie w branży systemów zabezpieczeń. Od 28 lat oferuje innowacyjne rozwiązania w zakresie technologii GSM/GPRS oraz RFID. Posiada szeroko rozwiniętą sieć dystrybucyjną na całym świecie. Współpracuje z największymi agencjami ochrony i centrami monitoringu (Juwentus, Impel, Konsalnet, Securitas, Solid, G4S, Niscayah, Centrum Monitorowania Alarmów (CMA), Centrum Weryfikacji Alarmów Terminal (CWAT), proveiderami sieci GSM (Orange, Polkomtel, T-Mobile), dystrybutorami oraz integratorami (Sareme, Johnson Controls, Honeywell, Alpha System, CSS, Elvey).Produkty EBS cechuje możliwość dostosowywania do potrzeb konkretnych klientów stąd też odbiorcami firmy są również liderzy wielu innych branż m.in. polskie
i zagraniczne banki, Fortuna, Subaru, Toyota.

AVALLON MBO FUND II – EBS to dziewiąta inwestycja funduszu utworzonego w grudniu 2012 roku, specjalizującego się w transakcjach realizowanych wspólnie z menedżerami. Poprzednie to WOSANA SA-producent wód mineralnych i źródlanych, soków oraz napojów; PLASMA System – spółka wykorzystująca technologię w celu wydłużenia żywotności części maszyn; Novo Tech Sp. z o.o. producent produktów opartych na technologii polimerów; EMERSON DC – lider mailingu promocyjnego i transakcyjnego; ZABERD S.A. – polski lider rynku utrzymania dróg; MPS International Ltd Sp. z o.o. – producent kosmetyków, opakowań oraz środków czystości; ORE S.A. – lider w zakresie zakupów korporacyjnych oraz Velvet CARE Sp. z o.o. – producent artykułów higienicznych codziennego użytku.

AVALLON jest pionierem rynku wykupów menedżerskich w Polsce i działa w tym obszarze od 2001 roku. Inwestorami Funduszu są międzynarodowe instytucje finansowe, m.in.: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz fundusze zarządzane przez szwajcarską firmę Akina Partners. Fundusz inwestuje w różnych branżach, głównie w firmy o obrotach od 50 do 250 milionów złotych.

Dodatkowe informacje:

Krzysztof Kuźbik
Partner
AVALLON MBO FUND
Al. Kościuszki 17
90-418 Łódź
e-mail: k.kuzbik@avallon.pl

Marcin Stamirowski
Menedżer Inwestycyjny
AVALLON MBO FUND
Al. Kościuszki 17
90-418 Łódź
e-mail: m.stamirowski@avallon.pl

Kontakt z prasą:
Joanna Wiśniewska, tel. (042) 630 97 71, tel. 603 896 484, e-mail: j.wisniewska@avallon.pl