Fundusze z grupy Resource Partners kupują spółkę z rąk Avallon MBO FUND.

Fundusze z grupy Resource Partners dokonały wykupu spółki akcyjnej Good Food, z uczestnictwem zarządu, od dotychczasowego właściciela funduszu Avallon MBO FUND.

Good Food S.A. z siedzibą w Skórzewie k. Poznania rozpoczęła swoją działalność w roku 1991, jako pierwszy producent wafli ryżowych w Polsce. Produkty tej firmy oferowane są w Polsce w sieciach nowoczesnych oraz w kanale tradycyjnym pod marką Good Food, jak i markami własnymi sieci handlowych. Dodatkowo, Good Food jest znaczącym eksporterem wafli ryżowych do innych krajów Unii Europejskiej. W roku 2010 obroty tej firmy przekroczyły 47 milionów złotych.

Resource Partners bardzo aktywnie wspiera projekty rozwojowe, zwłaszcza w polskim przemyśle dóbr konsumpcyjnych. Good Food jest liderem wolumenowym w swoim segmencie rynku z dużym potencjałem wzrostu. Czynnikiem bezpośrednio decydującym o dokonaniu tej inwestycji są realizowane przez firmę wyniki, strategia rozwoju i kapitał ludzki, w tym kompetentna i sprawna kadra menedżerska tej firmy – powiedziała Małgorzata Bobrowska-Jarząbek, partner i dyrektor inwestycyjny w Resource Partners.

Już raz w historii firmy udało nam się pozyskać partnera finansowego – fundusz Avallon – dzięki czemu Good Food stał się największym producentem wafli ryżowych w Polsce. Resource Partners ze swoim doświadczeniem w tej branży zapewnia nam nie tylko finansowanie, ale także wsparcie merytoryczne pozwalające zaplanować ekspansję na nowe rynki i rozwój nowych produktów – powiedział Robert Czajkowski, Prezes Zarządu Good Food S.A.

Latem 2009 roku kupiliśmy spółkę Good Food od jej australijskich założycieli. W transakcję zaangażowany było również zarząd. Podmiot przez ostatnie 2 lata poczynił ogromne postępy w każdym z obszarów funkcjonowania, między innymi: zwiększenie produkcji, rozwój eksportu, poprawa wizerunku czy rozwój nowych produktów. Wszystkie te pozytywne działania były wynikiem bardzo dużego zaangażowania menedżerów, którzy konsekwentnie realizowali przyjętą strategię. Plan nakreślony na 4 lata udało się wykonać __w dwa! Spółka ma już dziś opracowane kierunki działania na kolejny okres. Ponieważ nasza misja jako właściciela dobiegała końca, dlatego poszukiwaliśmy inwestora, który dalej będzie wspomagał zarząd w realizacji przyjętej strategii. Wierzymy, że Good Food, pod skrzydłami funduszy Resources Partners będzie mógł dalej wprowadzać w życie swoje ambitne plany – mówi Michał Zawisza, partner Avallon.

Resource Partners to niezależne fundusze private equity specjalizujące się średniej wielkości transakcjach finansowania wzrostu firm zwłaszcza w sektorze dóbr i usług konsumenckich. Działają w Europie Centralnej i Wschodniej i dysponują środkami powierzonymi im przez wiodące międzynarodowe instytucje finansowe.

Fundusz private equity Avallon MBO FUND B.V. jest funduszem inwestycyjnym powołanym w 2007, o kapitalizacji 50 mln EUR i jako jedyny na polskim rynku specjalizuje się w transakcjach wykupów menedżerskich. Fundusz jest zarządzany przez zespół polskich ekspertów, którzy od 2001 r. uczestniczyli w ponad 100 transakcjach typu MBO/LBO. Inwestorami w funduszu są między innymi: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz fund of funds zarządzany przez Akina Partners. Fundusz Avallon MBO specjalizuje się w wykupach menedżerskich spółek z segmentu małych i średnich.

Finansowanie dłużne na potrzeby transakcji dostarczone zostało przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

Kupującemu doradzali: GESSEL, Deloitte oraz Environ.

Sprzedającemu doradzali: WKB oraz KPMG.