X

AVALLON MBO FUND II wspólnie z menedżerami inwestuje w lidera rynku papierowych produktów higienicznych, właściciela marki VELVET

Michał Zawisza - Partner Avallon, Agnieszka Pakulska - Dyrektor Inwestycyjny, Artur Pielak - Prezes Zarządzający Velvet Care, AVALLON MBO FUND II inwestuje w lidera rynku papierowych produktów higienicznych, właściciela marki VELVET

od lewej: Michał Zawisza – Partner AVALLON, Agnieszka Pakulska – Dyrektor Inwestycyjny, Artur Pielak – Country Manager

AVALLON MBO FUND II wspólnie z menedżerami inwestuje w lidera rynku papierowych produktów higienicznych, właściciela marki VELVET

Łódzki fundusz private equity AVALLON MBO FUND, specjalizujący się na polskim rynku w transakcjach wykupów menedżerskich, realizuje pierwszą inwestycję z nowego funduszu utworzonego w grudniu zeszłego roku, przejmując wraz z menedżerami 100% udziałów w spółce Kimberly-Clark Sp. z o.o. – właściciela wiodących polskich marek w kategorii artykułów higienicznych: VELVET, Szast Prast oraz A’psik.

W ramach transakcji typu MBO (Management Buy Out – wykup menedżerski) AVALLON, przy ścisłej współpracy z Grupą Menedżerską, na czele której stanęli Artur Pielak (Country Manager) oraz Marek Ściążko (Dyrektor Zakładu), podpisał w dniu 25 marca 2013 roku umowę odkupienia udziałów zakładu w Kluczach od międzynarodowego koncernu Kimberly-Clark. Decyzja strategiczna o sprzedaży spółki została podjęta przez koncern w październiku 2012 roku jako wynik przeglądu działalności w obszarze towarów konsumpcyjnych w Europie.

Przedmiot transakcji obejmuje między innymi: marki VELVET, Szast Prast oraz A’psik zajmujące wiodące pozycje na polskim rynku oraz nowoczesny zakład produkcyjny w Kluczach. Po przejęciu Spółka planuje rozwijać swoją sztandarową markę – VELVET oraz dalej umacniać swoją pozycję na polskim rynku artykułów higienicznych. Nowa strategia zakłada również rozszerzenie asortymentu pod marką VELVET oraz wejście na nowe rynki eksportowe. Fundusz będzie aktywnie analizował możliwości akwizycyjne w celu wzmocnienia pozycji rynkowej Spółki na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.

Zakład w Kluczach posiada ponad stuletnią, imponującą historię, będąc przed drugą wojną światową spółką notowaną na giełdzie.

Umowa zakłada zarówno płynny okres przejścia własności, jak również podtrzymanie dobrych relacji z koncernem Kimberly-Clark w ramach ustalonych umów dystrybucyjnej i licencyjnej, dotyczących produktów koncernu niewytwarzanych w Kluczach.

Przejście własności udziałów nastąpi po uzyskaniu zgody prezesa UOKiK i powinno nastąpić najpóźniej w III kwartale 2013 roku.

Ze strony funduszu transakcja była obsługiwana przez kancelarię GESSEL oraz KPMG.

Artur Pielak, członek Zarządu – Country Manager
„Kimberly-Clark jako globalny koncern i lider rynkowy w Polsce, wniósł do Spółki zarówno know-how, jak i najwyższe standardy rynkowe. Decyzja strategiczna koncernu, stworzyła unikalną szansę do realizacji transakcji nabycia spółki lidera kategorii w Polsce. To był okres bardzo ciężkiej, wytężonej pracy wspólnie z AVALLON aby sprostać wymagającemu harmonogramowi czasowemu transakcji. Jesteśmy zadowoleni, że nowa Spółka utrzyma relacje biznesowe z koncernem Kimberly-Clark jako wyłączny dystrybutor asortymentu niewytwarzanego w Polsce.”

Marek Ściążko, członek Zarządu – Dyrektor Zakładu
„Zakład spełnia najwyższe standardy produkcyjne i ma wieloletnią tradycję w obszarze papiernictwa. Mamy dobrą strategię rozwoju i wspólne z AVALLON spojrzenie na przyszłość Spółki. Transakcja jest bardzo ważna dla lokalnej społeczności, gdyż Spółka jest jedynym dużym zakładem w Kluczach.”

Tomasz Stamirowski, Partner Zarządzający AVALLON
„Cieszymy się, że jako inwestor finansowy możemy wraz z grupą menedżerską budować dalszą już ponad 100-letnią historię zakładu w Kluczach. Podjęliśmy decyzję o inwestycji z kilku powodów, najważniejsze z nich to zmotywowana kadra menedżerska, wysoka jakość kultury organizacyjnej spółki oraz silna pozycja rynkowa przejmowanych marek. Firma jest liderem na polskim rynku artykułów higienicznych. Popieramy ambitne plany rozwoju Spółki i nie wykluczamy również dodatkowych przejęć w sektorze.”

Kimberly-Clark Sp. z o.o. – początki kluczewskiej papierni sięgają 1897 roku. W pierwszych latach swej działalności zajmowała się produkcją papieru do druku i pisania oraz pergaminów. Klucze, jako pierwsze w Polsce, w 1976 roku rozpoczęły produkcję celulozowej bibułki higienicznej – półproduktu do produkcji wyrobów higienicznych (chusteczek, serwetek, papieru toaletowego). Od tego czasu Klucze są jednym z największych w kraju producentem tych wyrobów. Marka Velvet została wprowadzona na rynek w Polsce w połowie lat 90 i od tamtej pory jest wiodącą marką w kategorii artykułów higienicznych.

AVALLON MBO FUND II – Kimberly-Clark Sp. z o.o. to pierwsza inwestycja kolejnego, utworzonego w grudniu 2012 roku funduszu AVALLON, specjalizującego się w transakcjach realizowanych wspólnie z menedżerami. AVALLON jest pionierem rynku wykupów menedżerskich w Polsce i działa w tym obszarze od roku 2001. Inwestorami funduszu są międzynarodowe instytucje finansowe, m.in.: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz fundusze zarządzane przez szwajcarską firmę Akina Partners.
Fundusz inwestuje w różnych branżach, głównie w firmy o obrotach od 50 do 250 milionów złotych.

Pdf, piktogram